Konzorcij predvođen Aminessom predodabran je za dokapitalizaciju Jadrana. Uz financijsku injekciju, planiraju i razvojni zaokret kompanije te stjecanje većinskog udjela od 53,74 posto.
Uprava crikveničke kompanije Jadran predodabrala je ponudu konzorcija za dokapitalizaciju vrijednu 40,625 milijuna eura, objavljeno je u ponedjeljak, 10. kolovoza 2026. Konzorcij čine tvrtke Aminess, FEAL IN i TEXO MOLIOR, koje su za provedbu ove transakcije osnovale društvo Adriatic Resorts Group.
Prema predodabranoj ponudi, Adriatic Resorts Group bi nakon dokapitalizacije stekao većinski udio u Jadranu s približno 53,74 posto dionica i glasačkih prava. Ova odluka uprave ključan je korak prema realizaciji, no konačnu riječ tek treba dati Glavna skupština dioničara.
Planirana dokapitalizacija predviđa izdavanje 32,5 milijuna novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 eura po dionici, što čini ukupnu uplatu od 40,625 milijuna eura. Ponuda je postavljena po principu "sve ili ništa", što znači da se investitor obvezuje upisati i uplatiti cjelokupni iznos novih dionica, bez mogućnosti djelomične provedbe.
Prije povećanja kapitala, predloženo je njegovo smanjenje. Temeljni kapital Jadrana iznosi 64,04 milijuna eura, a sastoji se od 27.971.463 redovne dionice. Kapital bi se najprije smanjio na 34,96 milijuna eura, pri čemu bi na svaku postojeću dionicu otpadalo 1,25 eura temeljnog kapitala. Nakon izdavanja novih dionica, ukupan broj dionica Jadrana premašio bi 60,47 milijuna, od čega bi Adriatic Resorts Group držao većinski paket.
U postupku dokapitalizacije sudjelovala su ukupno tri ponuditelja. Uz odabrani konzorcij, svoje obvezujuće ponude predali su i MPPD te slovenski fond ECP Tactical Opportunities. Prema neslužbenim informacijama, ponuda konzorcija Aminessa, FEAL IN-a i TEXO MOLIOR-a bila je financijski najniža, što sugerira da su pri konačnoj ocjeni presudili i drugi elementi.
Uz financijsku ponudu, konzorcij je također dostavio opsežan plan razvoja. Taj plan uključuje prenamjenu i obnovu imovine, rast prihoda i optimizaciju komercijalnih aktivnosti, poboljšanje operativne djelotvornosti te korištenje znanja članova konzorcija u vođenju hotela i razvoju turističkih nekretnina.
Sredstva prikupljena dokapitalizacijom namijenjena su za investicijska ulaganja, obnovu i razvoj portfelja Jadrana, poboljšanje operativnog poslovanja te jačanje financijske stabilnosti i likvidnosti kompanije.
Prije nastavka postupka, Adriatic Resorts Group mora na javnobilježnički račun položiti polog od 4,0625 milijuna eura, što predstavlja deset posto ukupne vrijednosti ponude. Nakon toga, Uprava Jadrana sazvat će Glavnu skupštinu koja će odlučivati o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara te davanju odobrenja novom investitoru za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
Za provedbu cijele transakcije bit će potrebna i regulatorna odobrenja, uključujući suglasnost tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja. Iz Jadrana posebno naglašavaju da predodabir ponude još ne predstavlja konačan izbor investitora, već će se transakcija moći realizirati tek nakon odluka Glavne skupštine i ispunjenja svih ostalih uvjeta.
