Izjava ministra financija Scotta Bessenta o potencijalnom dogovoru s Iranom koji bi deblokirao tjesnac izazvala je nagli pad cijena nafte i gurnula terminske ugovore na američke dionice na nove povijesne vrhunce.
Terminski ugovori na američke dionice dosegnuli su nove povijesne vrhunce u utorak, potaknuti očekivanjima o skorom diplomatskom rješenju krize u Hormuškom tjesnacu. Ključni okidač bila je izjava američkog ministra financija Scotta Bessenta za CNBC, u kojoj je sugerirao da bi dogovor s Iranom o otvaranju strateškog plovnog puta mogao biti postignut "već sutra".
Ova vijest izazvala je nagli pad cijena nafte. WTI sirova nafta potonula je na razinu od 76 dolara po barelu, dok je Brent zabilježio pad od 3%. U 8:00 ujutro po istočnoameričkom vremenu, S&P 500 futuresi porasli su 0,4% na rekordnih 7655 bodova, a Nasdaq futuresi skočili 1,1%.
Palantir Technologies predvodio je dobitnike u predtrgovanju s rastom od 16% nakon što je podigao svoje prognoze prihoda i dobiti za cijelu godinu, a komercijalnu potražnju za svojim alatima za analizu podataka opisao je kao "onostranu". Među proizvođačima čipova, Onsemi je porastao 7% nakon što su kvartalni prihodi i zarada nadmašili procjene analitičara, koji ističu da potražnja iz sektora podatkovnih centara za umjetnom inteligencijom podiže rezultate.
Među tehnološkim divovima, poznatim kao Magnificent Seven, slika je bila podijeljena. Dionice Nvidije ojačale su 1,3%, a Tesle 0,6%. S druge strane, Amazon je pao 2% nakon što je osnivač Jeff Bezos podnio zahtjev za prodaju dionica vrijednih 4,07 milijardi dolara. Meta je izgubila 1,7%, Alphabet 1,5%, a Microsoft 2%. Apple je bio u blagom minusu od 0,2%.
Sezona kvartalnih izvještaja nastavlja pružati snažnu podršku tržištima. Od 322 kompanije iz indeksa S&P 500 koje su dosad izvijestile, njih 86% nadmašilo je prognoze analitičara za zaradu po dionici, što je najviša stopa u posljednjih pet godina. Godišnji rast zarade po dionici iznosi snažnih 29%. Na strani prihoda, 68% kompanija pozitivno je iznenadilo tržište, dok je 16% podbacilo.
Među najvećim dobitnicima istaknuli su se i Caterpillar s rastom od 9% nakon što su kvartalni prihodi i zarada nadmašili očekivanja Wall Streeta, potaknuti snažnim rastom u segmentu proizvodnje energije uslijed potrošnje na podatkovne centre. Ameresco je skočio 30% nakon podizanja prognoze prilagođene zarade po dionici, a Voyager Technologies 15% zbog povećanih izgleda za prihode. McDonald's je dobio 2% nakon objave kvartalnih rezultata.
S druge strane, Snap je porastao 5% nakon što je prijavio veću kvartalnu prodaju od očekivane i dao optimističnu prognozu, signalizirajući optimizam uoči komercijalnog debija svojih prvih naočala za proširenu stvarnost u rujnu. Spotify je pao 4% jer su prognoze za mjesečno aktivne korisnike i operativnu dobit u trećem kvartalu podbacile u odnosu na očekivanja. Nike je izgubio 3% nakon što je JPMorgan snizio preporuku na "underweight", a BioNTech SE pao 3% zbog smanjenja izgleda za prihode uslijed slabije potražnje za cjepivom protiv Covida-19.
Posebna pažnja usmjerena je na SpaceX, koji će kasnije u utorak objaviti svoje prve kvartalne rezultate kao javno trgovačko društvo. Bloomberg upozorava da bi izvještaj mogao otvoriti više pitanja nego odgovora, s obzirom na to da tvrtka nije profitabilna i posluje po vrlo spekulativnom modelu. Dodatni izazov predstavlja i tehnički faktor: čak 95% SpaceX dionica dostupnih za posudbu nalazi se na posudbi, a kratka kamata (short interest) iznosi 34% udjela u slobodnom opticaju.
Nad tržištem visi i najava jednog od najvećih otključavanja dionica u povijesti tržišta kapitala, s čak 116 milijardi dolara vrijednim dionicama koje će sljedeći mjesec postati dostupne za prodaju. Chris Weston, voditelj istraživanja u Pepperstone Group Ltd., izjavio je: "Veći problem za SpaceX ostaje prijeteći višak dionica. Postoji osjećaj da mnogi ulagači i dalje žele posjedovati dionicu, ali čekaju da prodajni pritisak povezan s istekom lock-up razdoblja počne jenjavati."
Pozitivan sentiment prelio se i na europska tržišta. Indeks Stoxx 600 porastao je 0,4%, predvođen rudarskim i tehnološkim sektorom. Dionice BP-a porasle su do 1,7% nakon što je britanski naftni div objavio prilagođenu operativnu dobit za drugo tromjesečje iznad očekivanja. Johnson Matthey skočio je 5,2% nakon što je Jefferies ponovno uveo preporuku "kupi", a Travis Perkins čak 19%, najviše od travnja 2020., nakon ohrabrujućih polugodišnjih rezultata.
S druge strane, njemački online trgovac Zalando doživio je pad od čak 18%, najviše od 2018., nakon što je suzio godišnje smjernice uz kvartalne rezultate. Lufthansa je potonula 11%, najviše od ožujka, zbog promašaja u operativnoj dobiti potaknutog višim troškovima goriva. Fresenius Medical Care pao je 9,6%, a Smith & Nephew 7,9% nakon slabijih prihoda i smanjenja izgleda za rast.
Azijsko-pacifička tržišta bila su opreznija. MSCI Asia Pacific indeks skliznuo je 0,2%, pritisnut padom dionica tajvanskog TSMC-a i japanskih banaka poput Mitsubishi UFJ Financial i Sumitomo Mitsui Financial. Ipak, južnokorejski proizvođači čipova uspjeli su se oporaviti, pri čemu su SK Hynix, Samsung Electronics i Kioxia nadoknadili dio gubitaka nakon izvještaja Counterpoint Researcha koji sugerira da rast cijena DRAM memorije podiže izglede proizvođača memorijskih čipova.
Na deviznim tržištima, dolar je ojačao, a jen je nastavio slabjeti nakon jučerašnje intervencije. Tečaj USD/JPY približio se razini od 158,00, dok analitičari smatraju da intervencija neće imati trajan učinak. Prema analizi u izvoru, tržište vjerojatno signalizira potrebu da Banka Japana podigne kamatne stope. Pritisak na japanske državne obveznice pojačan je iznimno lošom aukcijom 10-godišnjih JGB-ova tijekom noći.
Prinosi na američke državne obveznice pali su 2-3 bazna boda, prateći pad cijena nafte. Cijene plemenitih metala su porasle, dok se spot zlato trgovalo unutar raspona od 4.043 do 4.073 dolara po unci. Bitcoin je izgubio 0,4%.
Jeff Buchbinder, glavni strateg za dionice u LPL Financial, sažeo je raspoloženje: "Kombinacija otpornog gospodarskog rasta, snažne korporativne zarade i ulaganja potaknutih umjetnom inteligencijom nastavlja pružati povoljnu pozadinu za dionice. Iako su ulagači u pravu što preispituju povišenu kapitalnu potrošnju i prate razvoj događaja na Bliskom istoku, vjerujemo da će ti rizici biti neutralizirani snažnim vjetrom u leđa od strane zarada."
U sektoru hedge fondova, fond Coatue Managementa potonuo je 8,3% prošlog mjeseca, što ga čini najnovijim tehnološki orijentiranim upraviteljem novca kojeg je zahvatio potres nakon rasprodaje dionica povezanih s umjetnom inteligencijom.
